Aross Challenge aj v tomto roku potvrdzuje, že pasívne fondy sú pre investorov oveľa výhodnejšie, než aktívne riadené fondy. Za prvých 8 mesiacov t. r. priniesli zhodnotenie vyše 20 %.
Počnúc rokom 2018 až do roku 2023 pravidelne, každý polrok, Across porovnáva výkonnosť vybraných aktívne spravovaných fondov s indexovým fondom SPDR S&P 500. Ide o Across Challenge 2023. Ak je v rámci tohto porovnávania výkonnosť indexového fondu vyššia, majú všetci klienti Acrossu možnosť investovať do vybraných indexových fondov ku koncu mesiaca bez vstupných poplatkov. Ako to teda dopadlo v prvom polroku 2021?
Indexové fondy majú stále navrch
Indexový fond SPDR S&P 500 dosiahol od septembra 2018 do 31. augusta 2021 celkové zhodnotenie 61,29 %. Pandémia sa podpísala pod zaostávanie výkonnosti troch vyhodnocovaných aktívne riadených fondov (48,21 %). Ani v najnovšom porovnávacom období sa im nepodarilo poraziť indexový fond.
Víťazstvo indexového fondu v tejto rýchlostnej prémii znamená, že klienti Acrossu môžu počas septembra opäť využiť príležitosť investovať do vybraných indexových fondov bez poplatku za nákup. Pokyn na nákup podľa podmienok Across Challenge 2023 bude zrealizovaný 30. septembra 2021.
