Dohodnúť stretnutie
Zlatý rok indexových fondov
13. 02. 2018 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Exchange-traded funds (ETF, teda indexové fondy) z dlhodobého hľadiska svojou výkonnosťou porážajú drvivú väčšinu aktívne riadených podielových fondov. Navyše výnosy z ich predaja môžu byť oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Najnovšie údaje prieskumnej a konzultačnej firmy ETFGI ukázali, že do indexových fondov obchodovaných na burze za celý minulý rok natieklo 1,28 bilónov USD, čo je medziročný nárast o 36,3 %. Indexové globálne fondy tak dosiahli nový vrchol v objeme 4,83 bilónov USD.  Údaje dokazujú, že indexové fondy by mali byť základným  investičným produktom na vyššie zhodnotenie peňazí, a to nielen pre Slovákov. Indexové fondy sa veľmi dobre osvedčili v portfóliách mnohých významných svetových investorov či centrálnych bánk.

Podľa ETFGI v roku 2017 zaznamenali globálne ETF rekordnú úroveň čistého prílevu predajov vo výške 653,97 mld. USD, čo je o 67,4 % viac ako čistý prílev predajov v roku 2016. Len december 2017 zaznamenal 47. mesiac po sebe čistý prílev do globálneho ETF, pričom v priebehu mesiaca sa zozbieralo 53,81 mld. USD. Väčšinu týchto finančných tokov možno priradiť top 20 ETF fondom, ktoré zhromaždili sumu 228,52 mld. USD. IShares Core S&P 500 ETF malo vlastné čisté predaje vo výške 30,20 mld. USD.

V roku 1989 indexové fondy tvorili približne 1 % trhu, dnes tvoria viac ako 23 % aktív v správe fondov. Kým ešte v roku 2005 globálne ETF fondy spravovali len 450 mld. USD, aktuálne objem spravovaných peňazí narástol na takmer 5 bilónov USD.

Popularita ETF fondov by mala rásť aj v budúcnosti. Odhaduje sa, že do roku 2020 by sa trh s týmito investičnými fondmi mohol zdvojnásobiť. Dôvodov na takýto dynamický rast je viacero. Ide najmä o nízke náklady spojené s ich správou, rozširujúce sa možnosti investovania (napr. investovanie do digitálnych mien) a inovácie. Ak sa pozrieme na vlaňajšok, tak najviac sa darilo akciovým investíciám (8,4 %), štruktúrovaným (4,3 %) a zmiešaným fondom (3,6 %), dlhopisové fondy zhodnotili o 1,2 %.

Priemerné zhodnotenie investícií klientov v Acrosse bolo v minulom roku v prípade akciových investícií na úrovni 14,2 %, zmiešaných investícií na úrovni 8,2 % a dlhopisových investícií na úrovni 1,8 %.

Autor:
Lenka Buchláková

V Acrosse pracuje od roku 2017, kedy ukončila vyše 11-ročné pôsobenie v médiách. Je absolventkou Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V roku 2016 získala diplom z medzinárodných vzťahov a diplomacie na Geneva School of Diplomacy and International Relations a z medzinárodných vzťahov a európskych štúdií na University of Cambridge vo Veľkej Británii.