Za prvý mesiac vyše 10 miliónov eur. Smart Bond Fund patrí medzi najpredávanejšie fondy na Slovensku

Smart Bond Fund z dielne Across Asset Management sa prvý mesiac od svojho spustenia zaradil medzi najpredávanejšie fondy na Slovensku. Za toto krátke obdobie doň investori vložili už viac ako 10 miliónov eur, čím v predajoch prekonal aj mnohé etablované fondy veľkých bankových domov.

Potvrdzujú to aj oficiálne štatistiky Asociácie správcovských spoločností, ktorá pravidelne zverejňuje predajné výsledky otvorených podielových fondov distribuovaných na Slovensku.

Across Asset Management priniesol riešenie atraktívne pre mnohých investorov v čase, kedy sa otvára priestor na uzamykanie ziskov z akciových trhov a na prirodzenú rebalansáciu portfólií.

Návrat dlhopisov do centra pozornosti

Prostredie vyšších úrokových sadzieb v kombinácii s neistotou na akciových trhoch totiž vracia späť do popredia dlhopisové stratégie. Dlhopisová zložka plní v portfóliu kľúčovú diverzifikačnú úlohu, nakoľko znižuje závislosť od prudkých pohybov akciových trhov. Pre investorov, ktorí hľadajú rozumný výnos, no zároveň nechcú riskovať poklesy na akciách, predstavuje Smart Bond Fund ideálnu alternatívu.

Prednosti Smart Bond Fundu

Smart Bond Fund je aktívne riadený verejný otvorený dlhopisový fond. Investovať doň môže ktokoľvek bez obmedzenia výšky majetku. Fond pritom ponúka atraktívne zhodnotenie pri miernom riziku, pričom investičný horizont ráta s minimálne tromi rokmi.

• Výnos poráža termínované vklady. Fond cieli na výnos na úrovni 6,00 % p. a., čím prekonáva štandardné úročenie depozít.
• Výška investície nie je limitovaná, investovať do Smart Bond Fundu je možné už od jedného eura.
• Peniaze nie sú dlhodobo zablokované a výber je možný kedykoľvek s výplatou jedenkrát mesačne.
• Vďaka širokej diverzifikácii emitentov a splatností sa fond radí do prijateľného rizikového stupňa SRRI 3. Zloženie portfólia je rozdelené medzi korporátne dlhopisy (70 %), štátne dlhopisy (10 %), nástroje peňažného trhu (10 %) a bankové vklady (10 %), s maximálnou duráciou do 5 rokov.
• Zdaňovanie výnosov na úrovni fyzickej osoby (rezident SR) je vysporiadané 19 % zrážkovou daňou, vďaka čomu klientom nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie.

Stabilný pilier pre každé portfólio

Prvých 10 miliónov eur za mesiac potvrdzuje, že Smart Bond Fund oslovil dve dôležité skupiny investorov.

Na jednej strane predstavuje riešenie pre tých konzervatívnejších, ktorí hľadajú lepšie zhodnotenie pre svoje voľné prostriedky než ponúkajú termínované vklady v bankách, no požadujú vysokú úroveň bezpečnosti a likvidity.

Fond však oslovuje aj skúsenejších investorov, ktorí využívajú aktuálnu situáciu na trhu na rebalansáciu svojho majetku, uzamykajú doterajšie zisky z akcií a ukladajú časť kapitálu do pevne úročených aktív.

Across Asset Management tak rozšírením svojej produktovej ponuky trafil presne to, čo slovenskému trhu chýbalo – flexibilný, výnosný a bezpečný dlhopisový fond prístupný pre širokú verejnosť.

Upozornenie: S investovaním je spojené riziko. Viac info tu.