Minulý mesiac ,,zabrali“ produkty s väčším podielom dlhových nástrojov.Across Intelligent Portfolio 50+, ktoré obsahuje polovicu dlhopisov, tentokrát tromflo svojich dynamickejších súrodencov a zhodnotilo o 0,85 %. Ťahúňmi boli indexové fondy zamerané na rizikovejšie dlhopisy, ktoré rástli o 1,65 %, menej rizikové globálne dlhopisy zhodnotili o 1,36 %. Akciovo zamerané produkty Across Intelligent Portfolio 75+ a Across Intelligent Portfolio 100+ posilnili o 0,66 % a 0,48 % za mesiac. Akciovú časť ťahali malé európske spoločnosti (+2,95 %), naopak potápali ju indexy pacifických akcií, ktoré vplyvom znižujúcich sa cien komodít klesli o 1,65 %. Z akcií sa nedarilo ani malým americkým spoločnostiam (-1,47 %).
Investorov hľadajúcich dlhopisové riešenia potešil Across Bond+, ktorému apríl mimoriadne sadol. Výkonnosť fondu dosiahla 2,05 %, čo bolo podstatne vyššie, ako zhodnotenie konkurenčných fondov. Od začiatku roka Across Bond+ narástol o 2,66 %. Dôvodov bolo viacero – ceny dlhových nástrojov na trhu rástli, čo umožnilo zrealizovať zisky v portfóliu a zároveň sa podarilo výhodne nakúpiť dlhopisy so zaujímavým výnosovým potenciálom a primeraným rizikom. Po negatívnej výkonnosti v januári sa za prvú tretinu roka opäť fondu podarilo prepracovať do čela fondov investujúcich do dlhových nástrojov v rámci strednej a východnej Európy.
Zhodnotenie produktov v ponuke Across Crème de la Crème ovplyvňovalo najmä investovanie do európskych aktív, dlhopisových aktív so zameraním na rozvíjajúce sa trhy a alternatívnych investícií. Z akcií sa preto najviac medzimesačne darilo Amundi MSCI Europe Low Size Factor so zhodnotením 2,95 % (ročne dokonca +16,02 %) a z dlhopisov zasa iShares J.P.Morgan EM Bond EUR Hedged s mesačným zhodnotením +1,65 %. Víťazom aprílového zápolenia indexových fondov sa stal alternatívny db x-tracker LPX MM Private Equity s medzimesačnou výkonnosťou 4,08 %.
Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.
Pre podrobnejšie informácie o investičných produktoch Intelligent Portfolio+, Crème de la Crème a Bond+ kontaktujte investičných konzultantov Across Private Investments.
