Pre majetných ľudí nie je výzvou množstvo peňazí, ale hľadanie kvalitných investičných riešení, vďaka ktorým svoje prostriedky nielen ochránia, ale aj zhodnotia. V prostredí plnom možností je čoraz ťažšie rozoznať, komu na finančných trhoch skutočne záleží na klientovi a komu len na poplatkoch. Aj preto si mnohí investori často kladú otázku: „Sleduje tento privátny bankár viac moje záujmy alebo tie svoje?“ Kým dospejete k vyhodnoteniu, položte si aj tieto otázky:
– Rozpráva sa s vami váš investičný konzultant o daňovej efektivite vašich investícii?
– Rozpráva sa s vami váš investičný konzultant o menovom zaistení?
– Dáva vám triedy aktív zodpovedajúce vášmu rizikovému profilu?
– Predchádza si s vami minulý vývoj, poklesy a dobu zotavenia portfólia?
– Projektuje vám možné budúce výnosy a poplatky s nimi spojené?
– Rieši budúce rebalansovanie portfólia v čase prípadných poklesov a zmenách pomerov častí portfólia?
– Snaží sa len rýchlo uzavrieť obchod a presunúť vašu prebytočnú hotovosť z bežného účtu do podielových fondov?
Individuálne portfólio na mieru a bezplatne
V Across ukazujeme našu profesionalitu cez prezentované riešenia a maximálnu možnú mieru transparentnosti. Zároveň prinášame jedinečnú možnosť – nechať si zostaviť návrh individuálneho portfólia od našich investičných profesionálov, šitý na mieru vašim potrebám a očakávaniam. A to bez akéhokoľvek poplatku za vypracovanie takéhoto návrhu.
Základom nami navrhovaných portfólií je riešenie inšpirované permanentným portfóliom Golden Butterfly (v preklade Zlatý motýľ). Je to päťzložkové portfólio, ktoré navrhnuté tak, aby si udržalo stabilný výkon v rôznych trhových režimoch – počas rastu, recesie, deflácie, inflácie aj obdobia trhového stresu. Podrobnosti o tom, ako pristupujeme k tvorbe portfólií pre našich klientov, sme písali už v minulom dieli, ktorý bol jeden z načítanejších v našej doterajšej histórii – Viete, čo je „Zlatý motýľ“?
Na čo pri návrhu portfólia prihliadame?
Pri tvorbe návrhu individuálneho portfólia berieme do úvahy rizikový profil klienta a to tak, aby kolísanie, ale aj výnos zodpovedali jeho rizikovému apetítu. Zohľadňujeme tiež preferencie investorov, teda či niektoré nástroje chcú alebo nechcú zahrnúť (realitné fondy, korporátne dlhopisy, sporenie a pod.). Projektujeme zároveň budúce pravdepodobné výsledky takéhoto individuálneho portfólia a transparentne reportujeme všetky poplatky.
Možno si teraz kladiete otázku: „Prečo by som si ako investor mal nechať zostaviť návrh portfólia, aj keď mám svoje peniaze u iného správcu a nie v Acrosse?
Minimálne preto, že budete vedieť porovnať úroveň služieb. Nielen že si môžete porovnať navrhované riešenie s vaším existujúcim portfóliom, ale poskytnutý návrh vám môže pomôcť navnímať aj to, či boli vo vašom doterajšom portfóliu zohľadnené vaše preferencie, či bola pozornosť sústredená na oblasti, ktoré vám môžu priniesť zaujímavé zhodnotenie a či vám v mixe aktív niečo nechýba.
Kliknite na 👉 mám záujem o návrh – zanechajte e-mail a náš konzultant sa vám ozve so žiadosťou o stretnutie. Nezabudnite uviesť aj svoj telefónny kontakt a objem zamýšľaného portfólia.
Upozornenie: S investovaním je spojené riziko. Viac info tu.
